В портовом городе Порт-Сен-Марк случилась беда — несколько кораблей потерпели крушение при выходе из залива Святой Бригитты (сам город находится в глубине залива). Пострадало несколько мелких торговых компаний, которые потеряли единственные корабли. Среди прочих страдают и пираты. Сложив остатки бюджетов, представители торговых компаний наняли героев с просьбой выяснить, что творится в заливе: 50 золотых дают авансом, еще 250зм обещают за исполнение. Поскольку кораблей у компаний нет, а на лодках не добраться так далеко, героям придется искать тех, кто отважится прокатить их до дальней части залива. Из всех вариантов согласится только один: корабль «Ром-баба» — один из нескольких бригов, принадлежащих пиратской банде «Короли ночи», известной в Порт-Сен-Марк как самые отъявленные дебоширы и головорезы. Изначальная цена проезда — 20зм с каждого из героев, однако если они не согласны, капитан корабля Джонатан Гольд со скуки предложит игру в кости на бесплатный проезд.

Когда герои отчалят, у них будет время пообщаться с капитаном и боцманом корабля и они смогут разузнать о «Королях ночи» побольше информации. В процессе плавания корабль доберется до выхода из залива Святой Бригитты и весь корабль окутает ужаснейший туман. Вдруг послышится чарующая песня и пираты будут сходить с ума. Нужно будет поучаствовать в небольшом бою и привести каждого из пиратов в чувства. После боя капитан расскажет историю о том, как с месяц назад вышел из причала Порт-Сен-Марк и на середине пути, как раз на выходе из пресловутого залива, обнаружил в трюме девушку в белом свадебном платье. Как скажет сам капитан, «грех шансом не воспользоваться»: не видевшие женщин месяцами моряки подбили капитана воспользоваться девушкой в своих низменных целях и выбросить ее за борт после. Капитану было без разницы, и он разрешил делать все, что его экипажу вздумается. Всю ночь девушка кричала из трюма, пока капитан с некоторыми членами экипажа продолжал управлять кораблем. Наутро ее отправили пройтись по доске, все в том же платье, которое было на ней надето еще в момент ее обнаружения. С тех пор две недели не было слышно ничего о ней, однако новости о пропаже кораблей заставили капитана засомневаться. На всякий случай он не выходил в море, опасаясь мести, но, когда герои пришли к нему с заданием, капитану стало больше интересно, чем страшно. Теперь же, когда капитан и его экипаж услышали песню, сомнений не остается: это она. Прекраснее, чем в ту роковую ночь, с чарующим голосом, вся в шикарном платье. Надо лишь поговорить с ней. Однако по итогу истории вывода будет два: либо герои отдадут капитана и всех причастных (либо только причастных), чтобы русалка помогла им добраться обратно и упокоилась сама (однако возможен риск утопления при неграмотном обращении с кораблем), либо герои помогут пиратам и забьют русалку, заманив ее в ловушку, где получится достать и простым оружием, и заклинаниями.

В обеих концовках русалка исчезнет, но если ее просто убьют, она воскреснет через пару месяцев и будет еще злее, а если дать ей упокоиться с миром, то получится спасти Порт-Сен-Марк ценой экипажа одного из кораблей «Королей ночи», которые в будущем встретятся героям – положительно, если капитан либо вся команда выживет после помощи, или не очень, если убьют всех пиратов ради русалки.